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开赌场爪子被抓,九大机构看后市:A股中期有望迎来战略性大机会

 2020-01-10 10:43:39
[摘要] 中期来看,对于目前的A股,“做好自己的事”是决定下一阶段市场空间的核心因素,如果减税降费,国企改革,金融供给侧改革,以及土地改革等政策能够推向纵深,A股有望迎来战略性大机会。历史上,每次IPO冻结资金前后市场均会有小幅调整,但随后很快恢复上涨。IPO规模不是A股长期趋势的核心矛盾。

开赌场爪子被抓,九大机构看后市:A股中期有望迎来战略性大机会

开赌场爪子被抓,兴证策略:市场在担心三件大事 四大策略应对

是因为担心经济下滑过快?但最新6月份经济数据整体可以接受,金融数据新增贷款占新增社融70%以上,对经济也有支撑,基本符合预期。担心海外是风险?美联储主席Powell最新表态,联储降息大概率,宽松预期重启,美股创新高,A股却不为所动。市场到底在担心什么呢?

招商策略:交易热情不高 关注中报业绩亮眼的细分领域

今年以来社融波动增大,上半年社融规模总体回暖,非标低基数以及地方政府专项债发力共同带动6月社融同比改善。但是,信贷结构分化依然明显,企业短期贷款保持增长,而中长期贷款仍然偏弱,结构改善仍有待逆周期政策调节的加码。建议关注中报业绩亮眼的细分领域,如5G设备端(利润兑现力度略超预期)、医药生物类(化学制药、生物制品等)、公用事业、禽畜养殖、食品加工、水泥等。

中泰证券:市场情绪已经过度悲观 接下来一周或有反弹

本周上证综合指数下跌2.67%,钢铁板块下跌3.69%。7月进入钢铁淡季,需求环比回落,最新成交数据反映回落幅度属于季节性正常范畴。唐山、武安地区钢厂相继进入限产期,落实情况尚可,有望对冲淡季效应,对短期钢铁盈利形成支撑。钢铁上市公司即将进入中报期,预计二季度钢企盈利普遍较一季度环比明显回升,但同比来讲中报业绩回落幅度多数在30%-60%附近,以上是Q2需求环比走强和供给端限产力度同比减弱交织作用的结果,具体各家盈利预测可见我们7月8日发布的报告《钢企中报前瞻-盈利回归常态》。

华泰策略:A股三重供给压力增大 关注中报预喜硬科技

当前A股整体估值端环境好于5月~6月:美联储降息概率仍高,外围宽松趋势未变,国内通胀逐步见顶,货币政策灵活性的内外部掣肘均有减小;A股主要矛盾回归内部基本面、改革进展、技术周期进展,短期焦点是中报。

安信策略:宽松预期打得过满 市场可能转震荡乃至盘整

短期来看,伴随着反弹的核心驱动利好基本兑现或price in,市场的宽松加码预期甚至有打得过满的可能,市场趋势很可能从此前的反弹转向震荡乃至盘整,这个阶段可能更多需要在结构上捕捉一些类似中报超预期的个股机会等,行业配置重点关注通信、电子、计算机、券商等,结构性主线建议关注华为产业链、中报超预期公司、国企改革、上海自贸区等。

中期来看,对于目前的A股,“做好自己的事”是决定下一阶段市场空间的核心因素,如果减税降费,国企改革,金融供给侧改革,以及土地改革等政策能够推向纵深,A股有望迎来战略性大机会。

广发策略:千金难买牛回头 建议利用调整积极布局

历史证明:过度看重分子端,可能已错过14-15年牛市,也再次错过19年Q1金融供给侧慢牛启动的甜蜜期。触发二季度调整的三因素皆有不同程度修复,我们建议利用调整积极布局,配置上和Q1不同的是更聚焦受益于广谱利率下行和盈利预期改善的股票,坚决摒弃垃圾股炒作。建议关注(1)卡脖子的“自主可控”(半导体、软件、装备制造);(2)中国优势胜于易胜:长线资金偏爱ROE稳定性(食品饮料、休闲服务、工程机械);(3)金融供给侧改革受益的头部券商。主题投资科创板映射、上海自贸区、国企改革。

国君策略:重视中期盈利拐点带来的绝佳配置机会

短期市场的踌躇来源于风险的多面化与盈利的模糊化。在此之中,重视趋势,轻视波动。当前的趋势在于盈利修复,重视中期盈利拐点带来的绝佳配置机会。

中信证券:A股缓慢上行趋势不变 依然处最佳配置窗口

近期扰动市场的因素在中期趋势其实并无根本变化。流动性宽松的节奏有分歧,但其边际宽松修复A股估值的趋势不变;而政策呵护经济和金融的导向也不会变,且力度只会加大。A股变奏而不变势,依然处于缓慢上行的通道;配置上建议继续拥抱核心资产,并强化对中报超预期品种的布局。

新时代策略:调整短期将持续 三季度中后期有往上机会

6月博弈性反弹后,市场7月以来有一定的调整,我们认为这一次调整是4月以来调整的延续,是6月博弈性反弹结束后的尾部扰动,短期还将持续,扰动后,三季度中后期将会有趋势性往上的机会。部分投资者担心科创板带来的新股规模放量可能会对市场有长期影响,我们认为,A股的中长期趋势还是要看盈利、流动性和政策环境,IPO带来的供给变化影响将会很小。历史上,每次IPO冻结资金前后市场均会有小幅调整,但随后很快恢复上涨。IPO规模不是A股长期趋势的核心矛盾。

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