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吉祥坊登陆网址,最被看好的十大港股:高盛升安踏目标价至71元予买入

 2020-01-10 16:18:00
[摘要] 中银国际:升维亚生物目标价至4.87元 重申“买入”评级中银国际发表研究报告称,维亚生物上半年取得收入1.42亿元人民币,按年上升83.9%,达成该行此前预测的全年收入68%。该行上调维亚生物服务换现金业务估值,并目标价由4.27元上调至4.87元,重申“买入”投资评级。该行上调对龙湖的股份目标价,由36.5元升至37.5元,重申评级“增持”。

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吉祥坊登陆网址,中银国际:升维亚生物(01873)目标价至4.87元 重申“买入”评级

中银国际发表研究报告称,维亚生物(01873)上半年取得收入1.42亿元人民币,按年上升83.9%,达成该行此前预测的全年收入68%。集团计划于2019下半年、2020年及2021年分别新增15、35及50个孵化╱投资项目。该行上调维亚生物服务换现金(CFS)业务估值,并目标价由4.27元上调至4.87元,重申“买入”投资评级。

中银国际表示,维亚生物基本面强劲,服务换现金业务收入及净利润分别同比增长72%及188%;服务换股权(EFS)业务收入及净利润同比分别上升128%及10%,主要因孵化项目的公平值变动。另外,维亚生物回头客占CFS业务总收入82.7%,前十大客户贡献占比从去年同期51%下降到45%。

小摩:升财险(02328)目标价至12.7元 维持“增持”评级

小摩发表报告称,财险(02328)上半年业绩胜预期,盈利按年增长39%,而第二季综合成本比率为97%,核心偿付能力充足率达到242%的稳固水平。该行见到承保上升周期逐渐开始,汽车保险也有更好的监管控制,以及在非汽车保险方面有更好的风险选择,所以将财险目标价由12.3元升至12.7元,维持“增持”评级。

该行出席分析员会议后,将财险2019年度盈利增长预测调高至58%,以及降低有效税率至15%(此前为27%);将2019年度汽车赔付率预测由58.5%升至61%,并将2019年度及2020年度综合成本比率预测,分别由97.6%及96.6%,轻微调高至97.8%及97.4%;该行也维持2019年度派息比率预测为40%,而基于调高盈测,所以将2019年度每股派息预测由0.39元人民币升至0.44元人民币,意味着股息率达5%,高于市场预期的3.5%。

小摩:升人保(01339)目标价至4.2元 维持“增持”评级

小摩发表报告称,人保(01339)上半年业绩好过预期,将其目标价由3.9元上调至4.2元。该行认为,改善寿险业务是人保的发展策略重点,因此预期将会带来渐进的增值潜力,维持人保“增持”评级。

该行补充,人保上半年寿险业务较集中于高利润/长期产品,转势情况好过该行预期,新业务价值增长26%,相对该行预期增长15%。不过该行下调其2019至2021年盈利预测12%至19%,主因业务组合转变。

小摩:升龙湖(00960)目标价至37.5元 重申“增持”评级

小摩发表报告称,龙湖(00960)在下一周期可持续发展战略的内房发展商中排首位,因此脱颖而出,而其他发展商则仍在土地储备投机中挣扎。该行认为,在政策波动的环境中,龙湖在融资方面可保持足够的缓冲,以确保集团能够持续进行反周期扩张,此策略在上一个周期中非常有效。该行上调对龙湖的股份目标价,由36.5元升至37.5元,重申评级“增持”。

该行表示,预计龙湖今年合约销售额达2100亿元人民币,纯利应可达205亿元人民币,加上40亿至50亿元人民币的其他租务收入,因此预期集团至2021年的盈利年均复合增长率可达24%。该行预计,集团将继续成为行业中最昂贵的发展商,其价值来自盈利年均复合增长率表现跑赢及增加租金收入等。

高盛:升招金矿业(01818)目标价至10.5元 上调评级至“中性”

高盛发表对金矿股的研究报告,称最近上调对2019至2021年金价的预测2%、8%及4%,至1409美元、1600美元及1600美元。因此,该行维持对招金矿业(01818)2019年盈利预测,以反映金价上升的预期及其上半年业绩,另调升2020至2021年盈利预测62%及27%;上调其目标价54.4%,由6.8元调高至10.5元,评级由“沽售”升至“中性”。

影响招金上行或下行的因素,包括金价及铜价走势,金价每盎司变化100美元,对公司2020年盈利的影响为45%,对估值影响为18%;项目的执行情况;以及矿山等级的升降。  

花旗:上调中国人保(01339)评级至“买入” 目标价3.8元

花旗发表研究报告指出,考虑到中国人保(01339)人寿业务的转向和更好的股息政策等因素,决定上调其H股评级至“买入”,目标价为3.8元。

花旗报告指出,尽管当前多数H股寿险公司估值具有吸引力,但短期看不到更多行业催化剂。人寿保险公司上半年新业务价值成长出现分化,代理商的效率普遍改善。

高盛:升安踏(02020)目标价至71元 予“买入”评级

高盛发表的报告称,维持对安踏体育(02020)增长势头看法正面,认为公司品牌组合等可推动持续增长及效益改善,将公司2019-2021年盈利预测升4-7%,目标价由67.2元升至71元,评级“买入”,相信下半年净利增长可由上半年的28%加快至45%,主要受惠Amer Sports贡献正面、Fila及安踏品牌经营利润增长带动。

该行指出,今季以来核心品牌安踏增长较次季快,而Fila品牌则按年增长50%,虽然上半年受产品升级投资及向分销商回赠等拖累,毛利率表现稍逊该行预期,但盈利增长仍高于销售增长。管理层在分析员会议上也指出,期望长远Amer Sports年复合增长可达10-15%,而上半年公司重组品牌定位相信可带动协同效应及经营效益。

高盛:首予京信通信(02342)“买入”评级 目标价2.5港元

高盛发表研究报告表示,在新的5G资本支出周期的推动下,京信通信(02342)凭借其稳固的市场地位和雄厚的技术能力,正处于盈利反弹的转折点,预计2019-2021年度的净收入为1400万至6100万美元(约1.11亿至4.72亿港元),复合年增长率为106%。该行首予京信通信“买入”评级,12个月目标价为2.5港元。

该行指出,京信通信的5G天线和小基站业务盈利反弹,2017年京信占据13%的出货份额,是仅次于华为(30%以上)的全球第二大天线制造商,是小基站领域的先行者,预测中国的天线需求将在2019-2025年之后将超过130亿美元(920亿元人民币),是2012-18年市场的1.8倍。此外,大规模部署小基站预计将在2019-2025年为中国创造120亿美元(840亿人民币)的小基站市场,以支持室内和室外的覆盖连续性和连接质量。

大和:中国银行(03988)非利息收入贡献增加 予“优于大市”评级

大和发表研究报告称,中国银行(03988)净利息收入增长稳定,非利息收入恢复强劲,加上成本管理有所改善,令该行上半年的纯利同比上升4.5%。大和予中国银行“优于大市”评级。

大和表示,中行上半年净息差为1.83%,同比下跌5个基点,主要由于平均存款成本上升。由于持续优化资产及负债,第二季净息差同比升2个基点。上半年人民币的中长期贷款平均余额占比增加2.1个百分点,因而上半年的净利息收入同比增长5.4%。

该行还表示,中行上半年非利息收入按年增长20.2%,主要得益于净交易收益及保费收入。非利息收入的业务贡献有所增加。不过,大和认为,中行的净手续费收入增长仍然相对较为缓慢,相关收入按年增长4.9%,主要来自银行卡、咨询及托管业务,但被费用及佣金支出增加所抵销。

中金:上调希望教育(01765)目标价至1.7港元 维持“跑赢行业”评级

中金公司今日发布研报称,希望教育(01765)上半年业绩超预期,并购再落一子;上调目标价至1.7港元,维持“跑赢行业”评级。希望教育公布2019年上半年业绩:收入同比增长13%至5.95亿元;调整后归母净利润同比增长33%至2.56亿元,较预期高14%,主要得益于费用控制好于预期。公司同时发布公告,拟收购位于宁夏自治区的银川能源学院等相关资产组合100%的权益。

报告显示,中金维持2019年和2020年收入预测基本不变。考虑到费用控制改善,将2019年和2020年调整后归母净利润预测分别上调2.8%和1%。目前公司股价对应14倍2020年调整后市盈率。

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